次にやること入金確認待ち
社内操作
お客様と同じ「お客様情報」のあとに、社内専用の「弊社側操作用」が続きます。顧客と同じ見え方だけ見たいときは右の「お客様画面」タブから。
上段①〜はお客様ポータルの「お客様情報」と同じカードです。末尾の「弊社側操作用」だけ社内専用(お客様には非表示)です。
- 1
基本・お支払い
契約者・会社・確認書類・口座の正本(決済確認まで) (お客様と同じ)
- 2
はじめにのアンケート
基本・書類完了+口座+決済確認+振替書郵送のあと。完了後に以降が解放 (お客様と同じ)
- 5
操作ログ
お客様の操作記録 (お客様と同じ)